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從前在魔法森林裡，只住了一個沒有人知道名字的小女孩。
沒有人知道小女孩從哪裡來、也沒有人知道小女孩到底在那裡住了多久；所知道只有小女孩似乎永遠都是一樣的年紀、從來沒有長大的跡象。
小女孩還有個神奇的能力，就是不知從哪裡源源不絕拿出魔法秘方；她每天會依據手上的秘方，在整個森林裡採集材料。她的家裡擺放了很多不知名的藥水，偶爾會有人會因為那些藥水進入森林的深處拜訪小女孩。有人傳說，小女孩就以販賣這些藥水維生，可是誰
也不知道到底小女孩如何在森林裡度過那些時光。
事實上，小女孩也真的沒有朋友、沒有家人、沒有任何娛樂。她今天手上拿著名為「嫉妒」的配方，在森林裡收集她需要的材料。
她需要：
三片被清晨第一道曙光照耀的樺樹葉
一隻被正中午太陽曬乾的蚯蚓
剛好在凌晨三點時露水沾濕的黃玫瑰花瓣五片
被人遺忘的森林深處的一把泥土

有人對著這藥水感到興趣。小女孩自己卻也不知道怎麼會有人需要體會嫉妒。
難道世上有人缺乏了這種情感?還是這是種值得以其他代價換取的知覺?

有天女孩因為無聊，決定喝下在她架上乏人問津的一種藥水「寂寞」。
喝下這藥水的真正原因其實沒有人知道，但或許和女孩的生活模式有關係。小女孩從前從來沒想過需要和缺乏這件事、她也不懂為什麼人不能獨自一個生活。但她終究喝下了這藥水，頓時之間她感覺到強烈的失落。為了她從未想過的朋友、家人、愛情，是需要某依種陪伴的心情，太過強烈。
她開始悶悶不樂，甚至連其他還沒有完成的配方都已經不再重要。她想著寂寞的事實，卻沒有辦法走出森林尋找解決的方法。
她為了自己一時好奇喝下藥水的衝動而後悔不已。

有個旅行者經過森林，聽說了小女孩的故事。旅行者決定拜訪小女孩，想要親眼證實魔法森林的傳說。
他走進森林發現一個唉聲歎氣的少女，托著自己的臉頰悶悶不樂。
小女孩已經因為寂寞而改變了。
或許是因為少女的寂寞，觸動了旅行者的心。但旅行者一時衝動，就決心陪伴著眼前的少女生活。
女孩因為旅行者的原因，所以再也不寂寞了。
不久後，女孩就發現，旅行者也充滿的寂寞的氣質。她不知道到底旅行者是因為自己本身的寂寞、還是因為女孩的寂寞而決定陪伴。但她知道的是(如同自己的寂寞是被引發的)，旅行者的寂寞也應該是為了某個原因引起的。
女孩已經不再寂寞，但旅行者的寂寞卻如影隨形。
即使他們牽著走在森林漫步、即使女孩的嘴唇和旅行者唇相接時、即使兩人交換呼吸的氣息、即使他們緊緊相擁著，她也可以聽見旅行者的心在嘆息。
旅行者自己也發現了越來越大聲的震盪。
他終於了解原來他決定陪伴的意圖恐怕不是因為同情女孩的緣故，是因為他自己也需要陪伴。
不過，他心裡想著的，卻是在家鄉等待他的青梅竹馬。
他原先以為自己既然已經旅行了這麼久，就不會這樣想念一個人。這種想法其實只是逃避而已。

終於有天，旅行者無法忽略自己想要回鄉與思念的人團聚的心情，他決定離開森林。
他把這個決定告訴了女孩，並且離開森林。
當旅行者離開時，他所感覺的寂寞就從心裡消失了；相反的，他興致高昂、心裡充滿即將和心愛的人相聚的喜悅。
而小女孩在他身後又變回了小女孩的身形。
小女孩躲在樹叢後面看著旅行者開心的背影，就忍不住哭了。
當第一滴眼淚流出眼眶時，魔法就解除了。
然後小女孩很自然的忘了所有和旅行者發生的一切。
從此也不再感覺寂寞。